El Gato y los Ratones. “MISHU MUSHI”, un gato malhumorado que ha acaparado los quesos del lugar. un hermoso día de sol, se va de pesca. Cerca se encuentran Ric Ric y Ric Rac dos ratoncitos hambrientos que siempre buscan que mascar. Con sus expertas narices detectan la presencia de queso en la casa del gato gruñon. ¿Podrán los ratones liberar a los quesos secuestrados y llevarlos a sus pancitas?. ¿Serán Ric ric y Ric Rac descubiertos por el gato gruñon?. ¿Podrán los ratoncitos escapar de las garras de don Gato?

 

El payaso y el pan. Fenelón es un feliz payaso de Circo  a quien le gusta cantar. - Antes de cantar hay que limpiar el Circo -, dice Bermichelli el dueño del lugar. Don Bermichelli se ausenta del Circo y aparece Willian Fox and Foster un gran empresario, que intenta seducir y quiere cambiar el sueño de Fenelón. ¿Se dejará Fenelón seducir por Willian Fox and Foster?.